Mission & Werte
Wo komme ich her und was treibt mich an?
Meine Mission
In der aktuellen Zeit ist Vermögensaufbau und Altersvorsorge genauso essenziell wie schwierig für die Deutschen – und vielleicht auch für dich – geworden. Im Finanz-Dschungel treiben sich viele Ratgebende herum, die die vermeintlich passende Lösung für dich parat liegen haben. Um dich kämpft sowohl deine Hausbank, der Finanzvertrieb, den du schon seit der Uni kennst, und jedes YouTube-Video, das dir die perfekte Vermögensstrategie in 15 Minuten erklären möchte.
In meiner beruflichen Praxis begegnen mir immer wieder Fälle, in denen diese Lösungen allerdings offensichtlich nicht gepasst haben. Dann steht dein Depot im Minus und deine Versicherungsverträge erwirtschaften nicht einmal die abgeführten Kosten. Vor allem ist dort ein Gefühl von Unsicherheit, das dich umtreibt und du einfach nicht weißt, von wem du einen verlässlichen Rat erhalten kannst. Häufig kommt dann auf meine Nachfrage zum Vorschein, dass wesentliche Bedürfnisse und Details deiner Situation nicht berücksichtigt wurden oder schlicht essenzielles Wissen übers Investieren fehlt und deshalb die falschen Produkte empfohlen bzw. abgeschlossen wurden. Davor sind auch Ingenieure:innen mit Doktortitel nicht gefeit, die auf ihrem Berufsgebiet wahre Ikonen sind.
Seit 8 Jahren helfe ich Menschen ihre Investments zu verstehen und ihre individuelle Persönlichkeit in eine langfristige Vermögensstrategie zu überführen. Dabei sind meine Empathie und die Wissenschaft meine allergrößter Helfer. Ich bin davon überzeugt, dass ein Financial Advisor der heutigen Zeit nicht nur Investmentwissen mitbringen muss, sondern vor allem ein Menschfreund mit wahrem Interesse für seine Mitmenschen und Mandanten:innen sein sollte. Denn Berater zu sein heißt für mich, Verantwortung für deine Zukunft zu übernehmen.
Meine Mission ist es, dich vor den größten Anlagefehlern zu beschützen und mit dir eine Vermögenstrategie aufzubauen, mit der du dich auch nach Jahren unserer Zusammenarbeit wohlfühlst. Wenn das für dich interessant klingt, dann melde dich gern bei mir.
Meine Werte
Akribische Suche
Wann immer mich ein Problem in seinen Bann gezogen habe, schlage ich mir nicht nur Tage sondern auch die Nächte um die Ohren, um eine passende Lösung zu finden. Und die Fragen, die zum Thema Vermögensaufbau auftreten, sind genau solche. Mein Ziel ist es, mit dir gemeinsam das volle Potenzial aus deinem Vermögen für dich zu bergen.
Empathie
Deine Investments sollten in dir ein Gefühl der Sicherheit für die Zukunft auslösen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wurden einige deiner fundamentalen Bedürfnisse für deine Vermögensstrategie nicht berücksichtigt. Ich helfe dir dabei, diese zu identifizieren und damit dein Vertrauen in eine Zukunft voller Wohlstand zu erhöhen.
Langfristigkeit
Häufig laufen die abgeschlossenen Verträge über 30 Jahre und länger. Da muss schon alles passen, damit ein Vertrag in 10 oder 20 Jahren auch mit den dann aktuellen Produkten noch gut konkurrieren kann. Bei mir bekommst du deswegen heute schon das Optimum für dein Geld. Und in der Zukunft halten wir deine Vermögensstrategie durch regelmäßige Anpassungen aktuell.